이슈통

안정적인 투자처 - 버퍼 ETF로 하락 리스크를 효과적으로 관리하는 전략

최근의 증시 불안정 속에서 투자자들은 변동성을 헤쳐 나가기 위한 전략을 모색하고 있습니다.그 중에서도 주목받고 있는 '버퍼 ETF'는 상승분은 제한하면서도 시장 하락시 일정 비율까지 충격을 완화하는 특별한 구조를 가진 투자 상품입니다. 국내 최초로 출시된 'KODEX 미국S&P500 버퍼 3월 액티브'는 이러한 버퍼 ETF의 특징을 잘 보여줍니다. 이 상품은 특히 미국 증시에 대한 긍정적인 시각을 갖고 있는 투자자들에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 버퍼 ETF는 하락 위험을 관리하려는 투자자들에게 적합하며, 안정적인 수익을 추구하는 개인 투자자들이 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.    버퍼 ETF의 등장 배경은 무엇일까요? 사실 미국에서는 이미 2020년 전에 첫 버퍼 ETF가 출시되었으나, 그..

현재 미국 주식시장은 기관투자자들의 대규모 매도에도 불구하고 개인투자자들의 활발한 매수가 이루어지고 있습니다.올해 들어 개인투자자들은 약 670억 달러, 즉 98조 원에 달하는 금액을 순매수한 것으로 집계되었습니다. 이러한 경향은 파이낸셜타임스의 보도에 따르면, 지난해 4분기에도 710억 달러에 달했으며, 이는 개인투자자들이 미국 주식 및 상장지수펀드(ETF) 시장에 대한 낙관적인 전망을 여전히 가지고 있음을 나타냅니다.  또한, 개인투자자들이 많이 사용하는 플랫폼인 인터랙티브 브로커스의 스티브 소스닉 수석 시장 전략가는 "저가 매수 전략이 지난 5년 중 4년 동안 잘 적용됐다"고 전했습니다.그는 개인투자자들이 잘 작동하는 전략을 오랜 기간 동안 유지하는 것은 성공적인 투자 환경을 만들어낸 것이라고 분석..

도널드 트럼프 미국 대통령이 자국 우선주의를 기반으로 가상자산 및 스테이블코인 시장에 적극적으로 개입하며 새로운 경제 패러다임을 구축하고 있습니다.최근 발표된 스테이블코인 'USD1'의 발행과 가상자산 상장지수펀드(ETF) 계획은 미국 중심의 디지털 자산 생태계를 강화하려는 전략을 보여줍니다. 이를 통해 미국의 금융 패권을 더욱 공고히 하려는 트럼프 대통령의 의도가 반영된 것으로 보입니다. 본 기사는 이러한 정책의 배경, 가능성, 그리고 예상되는 파급 효과에 대해 깊이 있게 다루고자 합니다.  미국의 가상자산 시장이 크게 성장하면서, 트럼프 대통령은 이를 기회로 삼아 'USD1'이라는 스테이블코인을 이더리움 및 BNB 체인에서 발행하게 되었습니다.이 발행은 약 350만 달러 규모로 이루어지며, 미국의 금..

최근 키움증권이 해외주식 거래량 증가와 관련하여 의혹에 휘말리고 있습니다.미국 단기채권 상장지수펀드(ETF)의 거래가 주로 리워드를 통한 과정으로 이루어져 있으며, 이러한 방식이 시장의 왜곡을 초래하고 있다는 주장이 제기되고 있습니다. 이번 기사에서는 이러한 현상의 배경과 키움증권의 대응, 그리고 업계 전문가들의 시각을 자세히 분석하겠습니다.  글을 시작하기 전에, 키움증권의 최근 해외주식 점유율 상승이 단순한 시장 상황의 반영인지, 아니면 무리한 리워드 구조 때문인지를 짚어보는 것이 중요합니다.2023년 초, 키움증권은 새로운 VIP 멤버십을 도입하여 거래량을 부풀리기 위한 전략을 시도했습니다. 이러한 조치가 과연 고객에게 실질적인 혜택을 주고 있는지, 아니면 일부 고객들에 의해 남용되고 있는지에 대한..

미국의 증시 구조가 변화하면서 투자자들이 가치주 ETF에 주목하고 있습니다.특히 최근 기술주가 급락하자 자금이 가치주로 몰리는 현상이 두드러지고 있습니다. 벅셔해서웨이 클래식 B 주식에 대한 투자자들의 신뢰와 더불어, 가치주 ETF인 ‘뱅가드 밸류’(VTV)에 올해 들어 64억 달러가 순유입된 사실은 매우 인상적입니다. 이는 상장 1년 동안 유입된 자금의 약 80%에 해당하는 금액으로, 시장의 변동성이 클수록 안정성을 찾는 투자자들의 심리를 반영하고 있습니다.  가치주 ETF는 벅셔해서웨이, JP모간체이스와 같은 재무 건전성을 갖춘 대형 기업에 안정적으로 투자할 기회를 제공합니다.올해 들어 VTV는 2 43% 상승했으며, 이는 S&P500 및 나스닥100 지수가 각각  3 7%와  6 4% 하락한 것에 ..

최근 한 달 사이 국내 투자자들 사이에서 중국 테크 기업에 대한 관심이 폭발적으로 증가하고 있습니다.이는 인공지능(AI) 분야에서 중국 스타트업 '딥시크'가 발표한 혁신적인 AI 모델과 관련이 깊습니다. 딥시크의 생성 AI 모델 '딥시크 R1'은 성능 면에서 챗GPT 등과 비교될 만큼 높지만, 개발 비용은 미국의 주요 AI 기업들보다 10배 낮은 것으로 알려져 있습니다. 이러한 기술 혁신은 미국의 대부분의 AI 칩 수출 제한에도 불구하고 이루어졌습니다. 종합적으로 볼 때, 중국 테크 기업의 주가는 급등하고 있으며, 이는 국내 투자자들이 다시 한 번 중국 시장으로 눈을 돌리게 만든 원동력입니다.  글로벌 경제에서 중국의 기술 발전은 더욱 주목받고 있으며, 특히 이번 딥시크의 충격은 그 어느 때보다 큰 주목..

지난해 비트코인 등 가상화폐 보유자가 960만 명을 넘어서며, 특히 50대 이상 투자자의 수가 급증한 것을 알 수 있습니다.가상화폐가 새로운 투자 자산으로 자리매김하면서 중장년층의 접근이 더욱 활발해진 배경과 그에 따른 변화들을 살펴보겠습니다.  2022년, 국내에서 비트코인 및 기타 가상화폐를 보유한 투자자가 960만 명을 초과하며, 가상화폐 시장이 역대 최대 규모로 성장했습니다.이들 투자자 중 약 25%는 50대 이상으로, 이들은 가상화폐 투자라는 새로운 시대의 흐름을 적극적으로 따라가고 있습니다. 특히, 50대의 투자자 수는 2021년보다 56 4%나 증가하여 175만 명에 이르렀습니다.  가상화폐 거래소인 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스와 같은 플랫폼에서 파악한 자료에 따르면, 지난해 말 ..

최근 반도체 업황이 개선되고 있습니다.D램과 낸드 가격이 상승세를 보이며, 이로 인해 반도체 관련 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 급격히 증가했습니다. 이번 글에서는 반도체 ETF의 최근 수익률 상승 배경과 함께, 시장 전망을 분석하겠습니다.  우선, 최근의 반도체 업황 변화는 D램과 낸드 가격의 반등에서 기인하고 있습니다.가격이 상승함에 따라, 반도체 관련 ETF에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. KG제로인의 자료를 따르면, 최근 1주일 동안 ‘TIGER 반도체 TOP10 레버리지’ ETF의 수익률은 7 89%에 달했습니다. 이 ETF는 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 기업들을 포함하고 있어, 많은 투자자들이 안정성을 느끼고 있습니다. 이에 따라 2위와 3위에도 반도체 관련 ETF들이..

최근 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 발언으로 인해 여행 및 레저 관련 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 급락한 상황입니다.'R(경기침체)의 공포'가 심각해지면서 많은 투자자들이 불안감을 느끼고 있습니다. 특히, 트럼프 대통령의 관세 정책이 소비 심리에 악영향을 미치고 있으며, 이는 바로 여행 및 항공산업에 크나큰 타격을 주고 있습니다. 이 글에서는 그 배경과 시장에 미친 영향, 그리고 향후 회복 가능성을 포함하여 깊이 있는 분석을 제공하고자 합니다.  미국 증시에 상장된 여행 및 레저 관련 ETF들은 최근 한 달 동안 모두 부정적인 수익률을 기록했습니다.미국의 관세 정책과 경기 침체 우려가 겹치면서 소비자들의 심리가 크게 위축된 결과입니다. 그 중에서도 '디렉시온 데일리 여행·휴가 불 2X'(OOTO) ..

최근 국내 금값과 국제 금값 간의 괴리율이 한 달 만에 20%에서 1%로 급격히 축소된 가운데, 이에 따른 금값 변동성 및 안전자산으로서의 금의 특성에 대한 분석이 요구됩니다.본 문서에서는 금값의 변동 원인과 현재 시점에서 투자자들이 고려해야 할 요소들을 다루고자 합니다.  글로벌 금융 시장에서 금은 전통적으로 안전자산으로 여겨지고 있습니다.하지만, 최근 들어 금값의 변동성이 커지며 투자자들의 주의가 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 국내 금값은 국제 금값과의 괴리율이 한때 20%에 달했던 반면, 최근에는 약 1%로 축소되었습니다. 이러한 현상은 국내 정치 불안정성과 글로벌 금 수요 증가, 그리고 금 공급 부족이 복합적으로 작용한 결과입니다.  금값이 14% 떨어진 최근 한 달 동안, 국내 금 시장은..

한국투자신탁운용(이하 한투운용)이 최근 출시한 ACE 포스코그룹포커스 상장지수펀드(ETF)의 성과에 대한 관심이 높아지고 있습니다.2023년 10월에 상장된 이 ETF는 단연코 국내 최초 포스코그룹주를 대상으로 한 펀드로, 지난 3개월 동안의 수익률이 17 63%에 달하며, 같은 기간 중 2차전지 테마 ETF 중 1위를 기록했습니다. 이에 대해 좀 더 깊이 들어가 보겠습니다.  우선 ACE 포스코그룹포커스 ETF의 편입 종목 구성은 매우 흥미롭습니다.포스코그룹의 주요 기업 6개를 포함하여 이와 유사한 업종의 대형 기업들도 포함되고 있습니다. 상위 편입 종목으로는 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코DX 등이 있습니다. 이러한 구성은 ETF가 주변 기업들이 성장할 경우에도 긍정적인 영향..

이준용 부회장은 커버드콜 ETF의 수익률을 매달 공시해야 한다고 강조하며, 이를 통해 투자자 보호와 금융상품의 투명성을 높일 필요성을 주장했습니다.그는 커버드콜 상품이 주가연계증권(ELS)과 유사한 위험성을 내포하고 있으며, 이에 대한 공시 의무화가 필요하다고 밝혔습니다. 또한, 그는 과도한 분배금이 리스크를 증가시킬 수 있는 점과 월 분배금의 구조에 대해 투자자들이 신중히 고려해야 한다는 점을 강조했습니다. 이번 인터뷰를 통해 이준용 부회장은 커버드콜 상품의 특성과 그에 따른 투자자 보호의 중요성을 다시 한번 환기시키며, 신뢰 할 수 있는 금융상품 개발의 필요성을 반복적으로 언급했습니다.  이 준용 부회장은 2023년 11월, 미래에셋운용의 총괄대표로 취임 이후, 다양한 금융 상품들의 투명성과 효율성을..

최근 테슬라의 주가가 급격히 하락함에 따라 서학개미들이 겪고 있는 위기에 대해 분석하는 기사를 전해드립니다.테슬라의 주가는 지난달 20일부터 27% 가까이 하락하며, 현재 주가는 지난해 대선일 이후 가장 낮은 수준인데요. 이러한 하락은 정치적 불안정과 차량 모델 노후화 그리고 머스크 CEO의 극단적인 정치 행보가 주 원인으로 분석되고 있습니다. 그러나 국내 투자자들은 여전히 테슬라 주식을 사들여 잃어버린 기회를 되찾기 위한 물타기에 나서고 있습니다. 하지만 이런 전략이 과연 성공할 수 있을지, 그리고 테슬라의 미래는 어떻게 될지에 대한 심도 있는 분석을 제공합니다.  또한, 국내 투자자들이 테슬라 관련 ETF를 대량으로 구입하고 있는 상황과 차트의 변화, 불확실한 경제 지표로 인해 미국 증시가 지나친 공..

최근 금 투자의 새로운 바람이 불고 있습니다.금 ETF에 대한 일반적인 인식, 즉 배당이 없는 투자처라는 생각이 깨지며, 금 투자자들에게 새로운 기회를 제공합니다. 'SOL 골드커버드콜 ETF'가 출시되면서 금 가격을 추적하면서도 매력적인 배당 수익을 제공할 수 있는 구조가 마련되었습니다. 이 ETF는 세계의 금 시장에서 발생하는 다양한 요인들을 반영하여, 투자자들에게 풍부한 수익 기회를 제공합니다.  금에 대한 투자 방식은 다양하지만, 이번 'SOL 골드커버드콜 ETF'는 그 중에서도 독특한 위치를 차지합니다.이 ETF는 글로벌 금 ETF의 AUM이 3000만 달러 이상인 10~15개 상품을 엄선하여 활용하며, 약 90%의 금 가격 변동을 추적하도록 설계되었습니다. 이를 통해 안정적인 수익을 제공하려는..

최근 비트코인 가격이 8만5000 달러 아래로 떨어지며 다시 한 번 시장의 관심을 받고 있습니다.이는 지난해 1월 10만9300 달러에서 시작된 급격한 하락과 이로 인한 트럼프 행정부의 관세 정책, 이더리움 및 엑스알피(리플)의 가격 하락 여파 등 여러 요소가 복합적으로 작용한 결과입니다. 현재 비트코인은 고점 대비 약 25% 하락했으며, 시장 전문가들은 앞으로 추가 하락 가능성을 언급하고 있습니다.  비트코인의 가격 하락 원인 중 하나는 바로 현물 비트코인 ETF에서의 자금 유출입니다.지난 25일 하루 동안 10억 달러가 인출된 것은 이는 지난해 1월 ETF가 출시된 이래 가장 큰 규모입니다. 이는 투자자들이 비트코인 시장에 대한 신뢰를 잃어버린 것으로 분석되며, 만기 도래 옵션 계약이 많아지는 가운데..

최근 미국 자산운용사 디파이언스가 출시한 ‘배틀셰어즈(Battleshares) TSLA vs F’ ETF는 투자자들에게 새로운 기회를 제공합니다.이 상품은 기술 혁신을 이끄는 테슬라와 전통적인 자동차 기업인 포드를 비교하여 서로의 주가 변동이 수익에 미치는 영향을 극대화하는 구조로 설계되었습니다. 이 ETF의 기본적인 아이디어는 테슬라의 주가가 상승하면 포드의 주가가 하락하는 상황에서 최대 이익을 추구하는 것입니다. 그러나 투자자들은 이 ETF가 가지는 높은 변동성과 보다 비싼 수수료에 유의해야 합니다.  이 ETF는 테슬라의 주가는 180~220% 매수하고, 포드는  80~ 120% 매도하는 포지션을 가지고 있습니다.디파이언스는 최신 자동차 산업의 변화와 함께 전기차 시장의 성장 가능성을 높게 평가하고..

최근 금 가격이 사상 최고치를 경신하면서 안전자산으로서의 금의 가치는 더욱 강조되고 있습니다.서울 강동구에 거주하는 김모 씨는 연말이 다가오는 가운데 금반지를 팔아 현금화할지, 자녀에게 물려줄지 고민하고 있습니다. 금 가격은 도널드 트럼프의 관세 전쟁과 같은 외부 리스크로 인해 더욱 상승세를 보이고 있습니다.  글로벌 투자은행인 골드만삭스는 보고서를 통해 중앙은행의 금 매입과 금 기반 상장지수펀드(ETF)에 대한 자금 유입이 증가하면서 연말까지 금 가격이 온스당 3100달러에 이를 것이라고 예측했습니다.이들은 관세 전쟁 등 정책적 불확실성이 지속될 경우 금 가격이 3300달러에 이를 가능성도 제시했습니다. 중앙은행의 금 매입량이 증가하듯이, 기존의 월 평균 41톤에서 50톤으로 증가할 것으로 보고했으며,..

지난 주, 가상자산 시장은 미국의 정치적 동향과 경제 지표에 좌우되는 모습을 보였습니다.특히 도널드 트럼프 대통령의 관세 부과와 연방준비제도(Fed) 의장의 매파적 발언이 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 10일 트럼프 대통령이 모든 철강과 알루미늄에 25% 관세를 추가 부과하겠다는 소식이 전해지자, 비트코인 가격은 9만7000달러에서 9만4000달러로 하락했습니다. 이는 시장의 불확실성을 반영하는 결과라 할 수 있습니다. 그러나 이후 시장은 관세의 영향이 크지 않을 것이라는 해석이 나오며, 비트코인 가격은 다시 9만8000달러로 상승하는 등 빠른 회복세를 보였습니다.  12일 발표된 소비자물가지수(CPI) 또한 비트코인 가격에 영향을 미쳤습니다.인플레이션 우려가 커지며 시장 예상치보다 높은 3..

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 최근 4분기 애플 주식의 보유를 지속하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 시선이 집중되고 있습니다.애플은 버크셔의 포트폴리오에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있으며, 그 가치는 751억 달러에 달합니다.  버크셔는 애플 외에도 뱅크오브아메리카와 같은 금융주에 대한 보유 지분을 줄여왔으며, 이는 최근 시장의 변동성과 투자 전략 변화의 일환으로 해석될 수 있습니다.특히, 뱅크오브아메리카의 경우 1억1750만 주를 매각하여 지분율을 8 9%로 낮춘 상황입니다. 이는 금융 sector의 불확실성에 대한 대응으로 보입니다.  반대로, 시리우스 XM과 옥시덴털 페트롤리엄의 지분은 늘려가고 있는 상황입니다.이러한 변화는 시장에 대한 버크셔의 확고한 시각과 미래 투자를 계획하고 있..

최근 한국의 ETF(상장지수펀드) 시장에서 자산운용사들이 보수를 대폭 인하하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다.미래에셋자산운용, 삼성자산운용, KB자산운용 등 대형 자산운용사들의 경쟁적인 보수 인하는 기존 투자자뿐 아니라 신규 투자자에게도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있으나, 그 이면에는 점유율 확대 경쟁이 사실상 자금을 쏟아붓는 낭비적 요소로 작용할 가능성이 크다는 우려도 함께 존재합니다.  이러한 보수 인하 경쟁이 시작된 배경에는 ETF 시장의 급격한 성장과 함께 이어진 외부 경제 변화, 특히, 금리가 낮아진 상황에서 투자자들이 더 많은 혜택을 누리길 원한다는 소비자의 욕구가 자리하고 있습니다.ETF는 다양한 자산에 빠르게 투자할 수 있는 장점이 있지만, 그에 따른 보수가 일반적으로 높다면..