LIG넥스원, 중동 천궁 납품 시작에 따른 장기 투자 전략과 목표가 상향 조정

LIG넥스원의 미래 성장 가능성에 대한 다올투자증권의 긍정적인 전망이 주목받고 있습니다.

이들은 중동 지역에 있는 천궁 시스템의 납품이 시작되는 2026년을 기점으로 LIG넥스원의 가치를 더욱 높일 것으로 예상하고 있습니다. 기존의 목표 주가는 31만 원에서 33만 원으로 상향 조정됐으며, 투자 의견은 '매수'를 계속 유지하고 있습니다. 이러한 결정은 여러 가지 이유에 기반하고 있으며, 특히 개발 사업의 증가와 그로 인한 수익성 변화가 주요 요인으로 작용하고 있습니다.

 

 

먼저, LIG넥스원은 지난해 4분기 동안 예상보다 높은 매출을 기록했음에도 불구하고 영업이익은 시장의 기대치에 미치지 못했습니다.

발표된 매출액이 1조 1686억 원에 달했지만, 영업이익은 627억 원으로 저조했습니다. 여기서 주목할 점은 지난해 4분기 기준으로 개발 사업의 비중이 32%까지 상승했다는 것입니다. 이러한 비중 증가는 자연스레 경상개발비와의 직접적인 관련이 있으며, 이는 기업의 이익 구조에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

이 연구원은 LIG넥스원의 지난해 수주 실적을 높이 평가했습니다.

지난해 수주 규모는 4조 5500억 원으로, 잔고는 20조 1000억 원에 달했습니다. 그 중에서도 4분기 단독으로 보면 3조 5000억 원 상당의 수주가 이루어졌으며, 이 또한 미공시 수주로 볼 때 3조 2000억 원에 달하는 부분이 있습니다. 이는 현재 시장에서 LIG넥스원이 얼마나 활발하게 활동하고 있는지를 보여줍니다.

 

 

특히 4분기 기준으로 수출이 15% 증가한 5300억 원에 이를 만큼 고무적인 수치를 기록한 점은 더욱 긍정적입니다.

이는 LIG넥스원이 앞으로의 여러 무기 체계 및 부품 시스템 개발에 있어서 시장 점유율을 높일 수 있는 신호로 해석됩니다. 이러한 기조가 계속된다면, LIG넥스원의 성장은 더욱 가속화될 것으로 보입니다.

 

 

이처럼 LIG넥스원의 중장기 전망은 매우 긍정적이며, 특히 중동 천궁 납품이 시작되는 2026년의 성장 스파크를 기대할 수 있습니다.

이러한 맥락에서 장기 투자 전략이 유효한 이유를 이해할 수 있습니다. LIG넥스원이 놓고 있는 다양한 개발 프로젝트는 앞으로의 실적 개선과 직결될 가능성이 크기에 투자자들은 이러한 측면을 충분히 고려해야 할 것입니다.

 

 

결론적으로, LIG넥스원의 입지가 강화되고 있음을 보여주는 여러 신호들은 투자자들에게 긍정적인 믿음을 줄 수 있습니다.

특히 앞으로의 사업 확장에서 더욱 다양한 무기 체계와 부품의 개발이 추진된다면, LIG넥스원은 더욱 확고한 시장 지위를 차지할 수 있을 것으로 보입니다. 이러한 다각적인 성장이 이루어진다면, LIG넥스원의 주가는 더욱 상승할 가능성이 높습니다.