LG에너지솔루션, 8000억 회사채 발행 성공…믿을 만한 기업의 저력

LG에너지솔루션이 최근에 실시한 8000억 원 규모의 회사채 발행에서 무려 4조 원에 달하는 자금을 모집하여 금융 시장에서 큰 화제가 되고 있습니다.

이 회사는 이번 수요예측에서 목표액의 4배에 해당하는 금액을 확보하면서 또 한 번 그 신뢰성을 입증했습니다. 이는 단순히 자금 모집 이상으로 해석될 수 있으며, LG에너지솔루션의 지속 가능한 성장 전략과 관련된 결정적 요소로 작용할 것으로 기대됩니다. 이러한 성과는 단순히 하나의 기업에 국한되지 않고, 전체 자본 시장의 흐름에도 중요한 영향을 미칠 것입니다.

 

 

이번 수요예측에서는 특히 단기물이 높은 인기를 끌었습니다.

2년물에서 1500억 원 모집에 대해 1조3450억 원, 3년물에 4000억 원 모집에 1조5700억 원이 들어왔습니다. 특히, 5년물과 7년물에서도 각각 7600억 원과 700억 원의 수요가 확인되었으며, 이는 투자자들이 LG에너지솔루션의 안정성과 성장성을 높이 평가하고 있음을 입증합니다.

 

 

이번에 발행된 채권은 신용등급이 AA인 LG에너지솔루션이 발행하는 세 번째 원화 회사채입니다.

이전 두 차례의 발행은 전액 녹색채권으로 우려를 사기도 했지만, 이번에는 일반 회사채로 진행되었습니다. 하지만 투자자들은 여전히 높은 신뢰를 보이며 참여했습니다. LG에너지솔루션의 높은 신용 등급과 안정적인 자산 구조가 투자 결정에 중요한 영향을 미친 것으로 보입니다.

 

 

이렇게 모집된 자금은 주로 북미 합작법인 설비 투자에 사용될 예정입니다.

LG에너지솔루션은 현재 캐나다의 온타리오에 위치한 스텔란티스 합작공장과 미국의 오하이오에 있는 혼다 합작공장 등에서 신규 공장을 건설 중입니다. 이러한 투자는 LG에너지솔루션의 글로벌 시장 확대와 생산 능력 강화에 기여할 것입니다. 또한, 일부 자금은 양극재 구매 대금과 기존의 회사채 상환에 사용될 계획입니다.

 

 

최근 들어 회사채 시장이 활성화되고 있는 모습입니다.

예를 들어, 연합자산관리가 모집한 2500억 원 규모의 채권에 대해 3조600억 원의 수요가 몰리기도 했습니다. 한국투자증권도 2000억 원 모집에 2조9000억 원의 주문을 접수한 바 있습니다. 이는 LG에너지솔루션 뿐만 아니라 기업 전반에 걸쳐 안정된 투자 수요가 존재한다는 것을 보여줍니다.

 

 

상대적으로 대규모 수요가 몰리고 있는 반면, 일부 금융사들은 미매각 사례도 나타나고 있습니다.

예를 들어, 롯데손해보험은 목표액 1000억 원의 후순위채 발행에서 겨우 720억 원의 자금을 모집하여 추가 청약을 진행해야 했습니다. 이처럼 자금의 수요에 차별화가 나타나는 가운데 투자자들은 안정성과 수익성 외에도 기업의 지속 가능성을 고려하고 있습니다.

 

 

결론적으로, LG에너지솔루션의 이번 8000억 원 규모의 회사채 발행 성공은 기업의 성장 가능성과 투자자 신뢰를 동시에 증명하는 사례로 볼 수 있습니다.

앞으로도 LG에너지솔루션은 글로벌 시장에서 경쟁력을 높여가며, 주주 가치를 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.